Migliori ETF sulle energie rinnovabili per investire nella sostenibilità

In questa pagina presentiamo delle informazioni riguardanti gli ETF sulle energie rinnovabili e cerchiamo di comprendere in modo approfondito tutte le principali caratteristiche. Prima di iniziare con la nostra analisi dobbiamo però comprendere come il comparto delle energie rinnovabili contenga diverse tipologie di fonti energetiche differenti. Passiamo infatti dal solare all’eolico, dall’idroelettrico al geotermico fino alle biomasse e all’oceanico.

Questo significa che si potrebbe generare confusione nel confrontare singoli prodotti differenti tra loro. ETF che investono nell’energia solare non possono essere paragonati a quei prodotti che aumentano la diversificazione aggiungendo al paniere di riferimento altre risorse energetiche. Prestate quindi attenzione durante la vostra selezione per evitare di scegliere di prodotti che non rispecchiano gli obbiettivi che vi siete proposti.

etf rinnovabiliFonte: US Energy Information Administration

Che cosa sono gli ETF sulle rinnovabili?

Gli ETF sull'energia rinnovabile, o fondi negoziati a gestione passiva, sono fondi d'investimento che tracciano la performance delle aziende del settore dell'energia rinnovabile. Queste possono includere le società di energia solare, eolica e idroelettrica, così come le società che si occupano di trasporti puliti e di efficienza energetica. Gli ETF sulle energie rinnovabili offrono agli investitori un modo per allineare i loro portafogli ai loro valori e sostenere la transizione verso forme di energia più pulite.

Come per qualsiasi decisione di investimento, è fondamentale effettuare una ricerca approfondita prima di selezionare un ETF sulle energie rinnovabili per il suo portafoglio.

Conviene investire negli ETF energie rinnovabili?

La spinta continua verso l'energia sostenibile ha creato un mercato in crescita per gli ETF sull'energia rinnovabile. Questi fondi investono in società che producono o utilizzano fonti come l'energia solare ed eolica.

Ma vale la pena investire in questi fondi a gestione passiva?

Si prevede che la domanda globale di energia rinnovabile continuerà ad aumentare e i governi stanno fornendo incentivi per gli investimenti nell'energia verde. L'energia rinnovabile è una soluzione per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Investire in ETF sull'energia rinnovabile consente agli individui di sostenere finanziariamente lo sviluppo di fonti di energia pulita come l'eolico, il solare e l'idroelettrico. Questo non solo è in linea con le convinzioni personali, ma può anche rivelarsi interessante come investimento nel lungo periodo, dato che la domanda di energia rinnovabile continua a crescere.

Tuttavia, è importante ricercare attentamente le potenziali opzioni di investimento e valutare ogni singola decisione di investimento. Investire in ETF sull'energia rinnovabile può essere una scelta saggia per coloro che danno priorità alla sostenibilità e credono nella redditività a lungo termine delle soluzioni energetiche pulite.

Migliori ETF sulle energie rinnovabili nel 2023

Nel mondo degli ETF legati alle energie rinnovabili i volumi di scambio non raggiungono livelli piuttosto alti. Il LXR MSCI NW ENRG ESG FILT DIS UCITS ETF e il ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF appaiono i più negoziati tra gli investitori. Entrambi sono “long only”, quindi permettono solo l’acquisto e l’esposizione rialzista al mercato. La dividend policy dei due prodotti è differente. Il primo presenta un pagamento annuale dei proventi, mentre il secondo distribuisce con cadenza semestrale. Il Ter di entrambi è piuttosto simile e le Fund Size decisamente elevate.

Etf TER % Annuo DIST/ACC Replica Volumi

ISIN: FR0010524777

LXR MSCI NW ENRG ESG FILT DIS UCITS ETF

0.6 Distribuzione Replica totale 🟢

ISIN: IE00B1XNHC34

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

0.65 Distribuzione Replica totale 🟢

ISIN: IE00BK5BCH80

L&G CLEAN ENERGY UCITS ETF

0.49 In accumulo Replica totale 🔵

ISIN: IE00BLRB0242

INVESCO GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF A

0.6 In accumulo Replica totale 🔴

ISIN: FR0014002CG3

LXR MSCI NW ENRG ESG FILT ACC UCITS ETF

0.6 In accumulo Replica totale 🔴

ISIN: IE00BMFNWC33

SOLAR ENERGY UCITS ETF - ACCUMULATING

0.69 In accumulo Replica totale 🔴

ISIN: IE00BLCH4S17

ICLIMA SMART ENERGY UCITS ETF

0.69 In accumulo Replica totale 🔴

ISIN: IE00BLH3CQ86

HAN S&P GL CLEANENERGY HANZERO UCITS ETF

0.55 In accumulo Replica totale 🟢

ISIN: IE00BM8QRZ79

INVESCO SOLAR ENERGY UCITS ETF ACC

0.69 In accumulo Replica totale 🔴

ISIN: IE00BLCHJH52

GLOBAL X RENEW ENERGY PRODUCER UCITS ETF

0.5 In accumulo Replica totale 🔴

ISIN: IE000JNHCBM6

GLOBAL X WIND ENERGY UCITS ETF

0.5 In accumulo Replica totale 🔴

ISIN: IE000TMA7T63

GLOBALX CHINA CLEAN ENERGY UCITS ETF USD

0.68 In accumulo Replica totale 🔴

etf rinnovabili

Performance degli ETF sulle rinnovabili

ISIN NOME FUND SIZE 2018 2019 2020 2021 2022
FR0010524777 LXR MSCI NW ENRG ESG FILT DIS UCITS ETF EUR 1360,78 -9 49,6 1,4 1,4 -1,1
IE00B1XNHC34 ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD 5608,74 -5 46,9 121,4 -17,9 3,7
IE00BK5BCH80 L&G CLEAN ENERGY UCITS ETF USD 178,60 n.d n.d n.d 0,8 0,8
IE00BLRB0242 INVESCO GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF A USD 58,63 n.d n.d n.d n.d -5,8
FR0014002CG3 LXR MSCI NW ENRG ESG FILT ACC UCITS ETF EUR 1360,78 n.d n.d n.d n.d -1,1
IE00BMFNWC33 SOLAR ENERGY UCITS ETF - ACCUMULATING USD 9,31 n.d n.d n.d n.d -9,1
IE00BLCH4S17 ICLIMA SMART ENERGY UCITS ETF USD 3,10 n.d n.d n.d n.d -16,9
IE00BLH3CQ86 HAN S&P GL CLEANENERGY HANZERO UCITS ETF USD 3,61 n.d n.d n.d n.d -6,7
IE00BM8QRZ79 INVESCO SOLAR ENERGY UCITS ETF ACC USD 27,09 n.d n.d n.d n.d -8,8
IE00BLCHJH52 GLOBAL X RENEW ENERGY PRODUCER UCITS ETF n.d n.d n.d n.d n.d 4
IE000JNHCBM6 GLOBAL X WIND ENERGY UCITS ETF n.d n.d n.d n.d n.d n.d
IE000TMA7T63 GLOBALX CHINA CLEAN ENERGY UCITS ETF USD USD 2,23 n.d n.d n.d n.d n.d

Fonte. Morningstar. Aggiornato ad aprile 2022

Analizzando le performance notiamo che il LXR MSCI NW ENRG ESG FILT DIS UCITS ETF sembra resistere meglio ai momenti di difficoltà del settore, mentre nei momenti di salita del mercato appare maggiormente in difficoltà. Nonostante entrambi i prodotti investano nelle energie rinnovabili i due benchmark sono molto diversi tra loro giustificando quindi la mancanza di allineamento delle performance.

Benchmark degli ETF sulle energie rinnovabili

Vediamo adesso nel dettaglio i singoli indici di riferimento dei tre prodotti con i volumi di scambio più elevati e cerchiamo di capire realmente i sottostanti di replica dei diversi prodotti.

  • L’MSCI ACWI IMI NEW ENERGY ESG FILTERED NET TOTAL RE è l’indice di riferimento del LXR MSCI NW ENRG ESG FILT DIS UCITS ETF. Questo benchmark inserisce all’interno del suo paniere diversi titoli con differenti capitalizzazioni rappresentativi di aziende di mercati sviluppati e Paesi Emergenti. L'indice vuole replicare la performance di imprese attive nell’elaborazione di nuovi servizi e prodotti e focalizzati su risorse energetiche alternative, batterie, reti intelligenti ed efficienza energetica.

  • S&P GLOBAL CLEAN ENERGY collegato all’ETF ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF è stato creato con lo scopo di replicare i rendimenti di aziende a livello internazionale legate all'energia pulita dei mercati sviluppati ed emergenti.

  • SOLACTIVE CLEAN ENERGY INDEX NTR ha come obiettivo la replica delle performance di un basket di società impegnate nel settore globale dell'energia pulita. 

È importante comprendere, quando si parla di energia rinnovabile, che questa non è un sinonimo di energia pulita. I due termini spesso si confondono, ma non rappresentano lo stesso concetto. Le energie rinnovabili derivano dalle fonti presenti in natura come, acqua, aria e sole. Quello che le caratterizza è quindi la provenienza o la forza che le genera. Per quanto riguarda invece l’energia pulita parliamo di processi di produzione a bassa emissione e a zero impatti negativo sull’ambiente. L’energia pulita quindi si caratterizza per il modo con il quale viene prodotta e non per la fonte che la genera, che può essere una risorsa naturale o meno.

Come investire in ETF sulle energie rinnovabili

Al fine di negoziare online e investire nelle rinnovabili, è necessario selezionare un intermediario che eseguirà le operazioni. Per sceglierlo è necessario comprendere alcuni aspetti importanti di questa dinamica, al fine di trovare il giusto broker di trading online:

  • Qual è il capitale operativo di investimento?

  • Con quanta frequenza si desidera fare trading?

  • Che livello di esperienza nel trading si possiede?

  • Sicurezza ed affidabilità

Per questo motivo, abbiamo pensato di selezionare una lista con alcuni broker sul mercato.

Qui sotto, trovate alcune delle migliori piattaforme di trading, regolamentate, sicure e legali, selezionate tra le più conosciute e maggiormente apprezzate per fare i migliori investimenti oggi.

  • Deposito Min: 1

    Licenza: 275/15

    Compra azioni al prezzo IPO

    Conto di riusparmio al 3%

  • Deposito Min: 50

    Licenza: Cysec 204/13

    Copia i Migliori Trader

    1000 asset negoziabili

    I derivati sono strumenti complessi e implicano un alto livello di rischio

  • Deposito Min: 20 (con carta)

    Licenza: Cysec 319/17

    Spread Stretti

    Formazione Gratuita

    Il 87.41% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si scambiano CFD con questo fornitore. Dovreste considerare se capite come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre l'alto rischio di perdere il vostro denaro.

  • Deposito Min: 50

    Licenza: Cysec 109/10

    Copia i migliori Trader

    Scelta TOP criptovalute

    Il 68% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si scambiano CFD con questo fornitore. Dovreste considerare se capite come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre l'alto rischio di perdere il vostro denaro.

  • Deposito Min: 100

    Licenza: Cysec 250/14

    Tra I migliori broker CFD

    Ampia scelta Criptovalute

    77% degli investitori retail perdono denaro quando operano con questo broker

Per ultimo vediamo un ulteriore modo di investire sugli ETF, con la possibilità si scegliere anche prodotti non necessariamente scambiati su Borsa Italiana, ovvero i CFD. In questo caso il broker eToro offre una soluzione ibrida, il CFD che prende posizione su un ETF.

Quali sono le caratteristiche di questa tipologia di investimento?

Il fattore forse più determinante, che motiva la scelta dei singoli investitori, è la possibilità di accedere al fondo con capitali ridotti grazie alla leva finanziaria presente nel CFD. In questo caso si potrà investire cifre più elevate attraverso il processo di amplificazione offerto dall’effetto leva. Ovviamente i rischi saranno maggiori, perché ad un investimento superiore corrisponde anche, in caso di operazione avversa, una perdita superiore. Un altro fattore importante è la scalabilità delle posizioni, prendere posizione con gli importi desiderati ed infine la possibilità di accedere a prodotti non accessibili sul mercato italiano. Un aspetto invece negativo risiede nel mercato non regolamentato. I cfd infatti, non sono scambiati su Borsa Italiana.

Qui di seguito offriamo una panoramica degli ETF sulle Energie Rinnovabili del broker:

Nome Simbolo Info
TAN Invesco Solar ETF Scopri di piu
ICLN iShares Global Clean Energy ETF Scopri di piu
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund Scopri di piu

Se sei interessato ad acquistare uno di questi prodotti esistono dei broker specializzati in ETF come DEGIRO.

Se invece possiedi capitali ridotti puoi pensare ad un CFD, che utilizza l'effetto leva per aumentare l’amplificazione del tuo investimento sul mercato. In questo caso eToro e Plus500  offrono diverse soluzioni. Ricorda però che i CFD sono strumenti derivati e quindi volatili e rischiosi.

Abbiamo già analizzato il settore nella nostra guida su come investire nelle energie rinnovabili e il tema dell’investimento in azioni nell’articolo dedicato alle migliori azioni sulle energie rinnovabili.

Conclusione

In un mondo in cui il cambiamento climatico e l'esaurimento delle risorse naturali sono diventati problemi sempre più urgenti, e le normative si orientano in quella direzione, molte aziende cercano modi per ridurre la loro impronta di carbonio e investire in soluzioni sostenibili. Un'opzione che ha guadagnato popolarità negli ultimi anni è l'investimento in fondi negoziati in borsa (ETF) sull'energia rinnovabile. Questi fondi contengono un portafoglio diversificato di aziende di energia rinnovabile, consentendo agli investitori di sostenere il settore senza doversi concentrare sulla performance di una sola azienda.

Tuttavia, è importante notare che l'investimento in qualsiasi tipo di ETF, compresi quelli legati alle energie rinnovabili, può comportare anche dei dei rischi. Un'attenta ricerca e una visione a lungo termine possono aiutare gli investitori a decidere con cognizione di causa se includere o meno gli ETF sulle energie rinnovabili nel proprio portafoglio.

Leggi anche la nostra guida su come investire sugli ETF.

FAQ

Quali sono le energie rinnovabili?

Queste includono l'energia solare, eolica, geotermica, idroelettrica e da biomassa. Queste forme di produzione di energia non solo offrono un'alternativa pulita ai combustibili fossili, ma hanno anche il potenziale per soddisfare una domanda crescente di energia con l'aumento della popolazione e della tecnologia.

Quali sono i market mover degli ETF sulle energie rinnovabili?

Uno dei fattori principali sono le politiche governative sul tema, in particolare gli incentivi per la produzione e l'utilizzo di energia rinnovabile. Anche lo sviluppo d soluzioni innovative influisce su questi ETF, così come la domanda dei consumatori di prodotti e servizi ecologici.

Quali opportunità offrono le energie rinnovabili?

Queste forme di produzione di energia offrono un'alternativa pulita ai combustibili fossili e possiedono la potenzialità per soddisfare la crescente domanda energetica.

Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro