Analizziamo i titoli agricoltura più importanti, evidenziandone le caratteristiche, la configurazione tecnica e l'analisi fondamentale. Investire in azioni agricole può essere un ottimo modo per assicurarsi una partecipazione nel settore alimentare. Ci sono molti titoli agricoli diversi tra cui scegliere, quindi può essere difficile decidere quali sono i migliori per voi. In questo post discuteremo di alcune delle migliori azioni agricole in cui poter effettuare i migliori investimenti in questo momento. Parleremo anche dei vantaggi di investire in questo settore e del perché è importante per il futuro del nostro pianeta.
Cosa implica investire in azioni sull'agricoltura?
Investire in azioni legate all'agricoltura significa acquistare azioni di un'azienda del settore agricolo, come un impianto di trasformazione alimentare o un produttore di attrezzature agricole o agro-chimici. Queste aziende possono fornire prodotti o servizi legati alla produzione di colture, all'allevamento, alla lavorazione e al confezionamento degli alimenti, alla biotecnologia agricola o ai macchinari agricoli. Come per ogni investimento azionario, esiste sempre il potenziale di guadagno o perdita finanziaria. Tuttavia, l'investimento nel settore agricolo può offrire alcuni vantaggi e opportunità uniche. La domanda globale di cibo è in costante aumento, creando un potenziale di crescita in questo mercato. Inoltre, la sostenibilità e la tecnologia stanno diventando fattori sempre più importanti nel settore.
L'agricoltura è un settore difensivo?
Il settore agricolo è stato a lungo considerato un'opzione di investimento difensivo, con una crescita costante e una volatilità relativamente bassa rispetto ad altri settori. Tuttavia, i recenti sviluppi tecnologici e l'aumento della domanda globale di prodotti agricoli hanno scosso i presupposti tradizionali del settore. Molte aziende agricole stanno perseguendo strategie di espansione aggressive e affrontano maggiori pressioni competitive. Inoltre, anche gli eventi meteorologici imprevedibili e i conflitti commerciali possono influire sulla performance del settore. Nel complesso, il settore agricolo può ancora offrire un certo grado di stabilità, ma non è più un'opzione di investimento puramente difensiva.
Le nuove tecnologie agricole
Il settore agricolo è in continua evoluzione e le nuove tecnologie consentono al comparto di aumentare i rendimenti e di operare in modo più efficiente.
Un esempio è l'agricoltura di precisione, che prevede l'utilizzo della tecnologia GPS e di sensori per raccogliere dati su aspetti come la qualità del suolo e la crescita delle piante. Queste informazioni possono poi essere utilizzate per personalizzare la semina, le applicazioni di fertilizzanti e pesticidi in base ad aree specifiche di un campo.
Un'altra tecnologia promettente è l'uso di veicoli aerei senza pilota, o droni, per il monitoraggio e l'analisi delle colture. Questi metodi possono far risparmiare tempo e risorse, consentendo anche decisioni di gestione più precise. l'ingegneria genetica è un'altra tecnologia che è stata ampiamente adottata dall'industria agricola negli ultimi anni. Questa pratica comporta l'alterazione del patrimonio genetico di un organismo per ottenere i tratti desiderati, come una maggiore resistenza alle malattie o una maggiore dimensione dei frutti. Sebbene sia controversa tra alcuni consumatori, i sostenitori sostengono che questa tecnologia ha il potenziale per migliorare la produzione alimentare e affrontare i problemi della fame globale.
Con l'avanzamento di queste tecnologie, il futuro dell'agricoltura sembra essere ancora più efficiente e rispettoso dell'ambiente.
I sub settori per investire in azioni agricole
Ci sono diversi sotto-settori che si possono prendere in considerazione quando si investe in azioni agricole. Alcuni dei più popolari includono:
Agro-business
Agrochimico
Macchinari agricoli
Produzione alimentare
Ognuno di questi settori offre una serie unica di opportunità e sfide:
L'agro-business
Comprende le aziende che si occupano della produzione, trasformazione e della distribuzione di prodotti agricoli. Questo può includere tutto, dai produttori di sementi e fertilizzanti ai fornitori di attrezzature.
Il settore agrochimico
Comprende le aziende che producono e vendono prodotti chimici da utilizzare nella produzione agricola, tra cui fertilizzanti, pesticidi ed erbicidi. Il settore è altamente consolidato, con le prime quattro aziende che rappresentano oltre il 60% delle vendite globali. Il settore sta affrontando le sfide derivanti dalla diminuzione dei raccolti, dall'aumento delle normative e dallo spostamento delle preferenze dei consumatori verso i prodotti biologici.
I macchinari agricoli
Comprende le aziende che producono attrezzature utilizzate nell'agricoltura, come trattori, mietitrebbie e sistemi di irrigazione.
La produzione alimentare
Comprende le aziende che si occupano della lavorazione e del confezionamento dei prodotti alimentari. Questo settore è in genere meno volatile dell'agricoltura, in quanto la domanda di cibo è relativamente stabile anche in caso di crisi economica. Le azioni della produzione alimentare offrono agli investitori un'esposizione a un settore essenziale con forti prospettive di crescita a lungo termine.
Azioni sull'agricoltura
Andiamo quindi ad individuare alcune delle aziende quotate sul mercato americano a maggiore capitalizzazione appartenenti al settore. Forniremo una descrizione generale dell’attività e cercheremo di comprendere le potenzialità, attraverso le azioni attive, i dati fondamentali delle imprese e l’impostazione tecnica di breve e medio periodo.
Qui di seguito riportiamo alcuni dati ed indicatori di valutazione fondamentale che possono aiutare il vostro processo di selezione (i dati finanziari si riferiscono all’ultimo esercizio disponibile).
| Azienda |
Attivita |
Core Business |
| ADM |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY |
multinazionale americana di trasformazione agricola e alimentare |
| BG |
BUNGE LIMITED BUNGE LIMITED |
L'azienda si occupa della produzione e del trasporto di semi oleosi e cereali. |
| ELAT |
ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED |
azienda globale di salute animale |
| SEB |
SEABOARD CORPORATION |
conglomerato agroalimentare e di trasporto |
| NTR |
NUTRIEN LTD |
fornitore al mondo di input e servizi per le colture |
| CTVA |
CORTEVA INC |
multinazionale che fornisce una varietà di prodotti e servizi legati all'agricoltura |
| CF |
CF INDUSTRIES HOLDINGS |
produttore e distributore leader di fertilizzanti azotati |
| MOS |
MOSAIC COMPANY |
azienda chimica diversificata che produce e commercializza nutrienti |
| FMAC |
FMC CORPORATION |
azienda chimica globale che serve mercati agricoli, di consumo e industriali |
Fondamentali
| Codice |
Ebitda |
debtToEquity |
Cap. |
Ricavi |
Utile Netto |
P\E |
EPS |
ROE |
Ultimo Div |
| ADM |
3.942 M |
0,49 |
29.042 M |
93.968 M |
3.483 M |
11 |
6,44 |
0,11 |
0.5 |
| BG |
2.649 M |
0,53 |
14.254 M |
59.532 M |
2.243 M |
11 |
15,07 |
0,12 |
0.68 |
| ELAT |
326 M |
0,96 |
0 M |
4.417 M |
-1.231 M |
-9 |
-2,50 |
-0,16 |
0.625 |
| SEB |
367 M |
0,34 |
2.969 M |
9.562 M |
226 M |
11 |
202,21 |
0,06 |
2.25 |
| NTR |
6.138 M |
0,49 |
24.035 M |
29.589 M |
1.258 M |
30 |
2,58 |
0,03 |
0.54 |
| CTVA |
3.248 M |
0,19 |
38.524 M |
17.226 M |
735 M |
43 |
1,04 |
0,04 |
0.17 |
| CF |
3.086 M |
0,56 |
14.729 M |
6.631 M |
1.525 M |
14 |
7,89 |
0,19 |
0.5 |
| MOS |
2.282 M |
0,36 |
9.129 M |
13.696 M |
1.165 M |
38 |
3,52 |
0,02 |
0.21 |
| FMAC |
-112 M |
0,00 |
0 M |
22 M |
-167 M |
0 |
-1,00 |
0,31 |
- |
Dati Fondamentali*: Valutazione del fatturato e degli utili
Vediamo adesso nel dettaglio le singole aziende:
Azioni ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY
è una multinazionale americana di trasformazione agricola e alimentare. È stata fondata nel 1902 da John W. Daniels e George A. Archer. L'azienda lavora mais, grano, soia e semi di cacao. Inoltre, produce ingredienti utilizzati nella produzione di alimenti e bevande, tra cui lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, l'etanolo, i mangimi per animali e l'olio vegetale. Oltre alle sue attività di lavorazione, l'azienda possiede anche una serie di attività di trasporto e spedizione. ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY ha sede a Decatur, in Illinois.
Azioni BUNGE LIMITED BUNGE LIMITED
E’ una società costituita nel 1818. L'azienda si occupa della produzione e del trasporto di semi oleosi e cereali. L'azienda opera attraverso tre segmenti: Agroindustriale, Fertilizzanti e Alimenti e Ingredienti. Il segmento Agroindustriale comprende l'origine, lo stoccaggio, il trasporto, la lavorazione e la vendita di semi e cereali. Il segmento Fertilizzanti produce e vende fertilizzanti a base di azoto, fosfato e potassio. Il segmento Food & Ingredients trasforma i semi oleosi in oli vegetali e farine proteiche per l'industria alimentare e dei mangimi.
Azioni ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED
Elanco è un'azienda globale di salute animale che sviluppa prodotti e servizi per prevenire e trattare le malattie negli animali. L'azienda offre un'ampia gamma di prodotti per animali da produzione alimentare, animali da compagnia ed equini. I prodotti di Elanco includono vaccinazioni, parassiticidi, prodotti farmaceutici e integratori alimentari. Inoltre, l'azienda fornisce servizi tecnici ai clienti, compresa la formazione sull'uso corretto dei prodotti e sulla prevenzione delle malattie.
Azioni SEABOARD CORPORATION
Seaboard Corporation è un conglomerato agroalimentare e di trasporto, con interessi nella produzione di carne suina, nelle spedizioni e nella macinazione. Oltre alla produzione di carne suina, l'azienda possiede e gestisce anche una flotta di navi da carico che trasportano cereali, fertilizzanti e altre materie prime agricole in tutto il mondo. Le operazioni di macinazione di Seaboard Corporation si concentrano sulla produzione di farina e di mangimi per animali. I prodotti dell'azienda sono venduti con il marchio Seaboard e sono distribuiti attraverso una rete di oltre 5.000 rivenditori in tutto il mondo. Con l'impegno di soddisfare le esigenze dei suoi clienti e delle comunità, Seaboard Corporation è un leader globale nel settore agroalimentare e dei trasporti
Azioni NUTRIEN LTD
Nutrien è il più grande fornitore al mondo di input e servizi per le colture e svolge un ruolo fondamentale nell'aiutare i coltivatori ad aumentare la produzione alimentare in modo sostenibile. L'azienda offre una vasta gamma di prodotti, tra cui sementi, fertilizzanti, erbicidi e prodotti per la protezione delle colture. Inoltre, Nutrien offre servizi di agricoltura digitale che aiutano gli agricoltori a ottimizzare le loro operazioni. L'ampio portafoglio di prodotti e servizi dell'azienda aiuta i coltivatori ad aumentare la resa, a migliorare la qualità e a ridurre i costi. Nutrien dispone di un team di agronomi esperti che offrono soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei coltivatori. L'impegno dell'azienda nell'aiutare gli agricoltori a prosperare l'ha resa un partner di fiducia nel settore agricolo.
Azioni CORTEVA INC
CORTEVA Inc. è una grande multinazionale che fornisce una varietà di prodotti e servizi legati all'agricoltura, alla salute e alla nutrizione. Le attività di CORTEVA possono essere suddivise in quattro segmenti aziendali principali: Protezione delle colture, Sementi, Prodotti associati a John Deere e DuPont Pioneer. Il segmento Crop Protection offre erbicidi, insetticidi e fungicidi agli agricoltori di tutto il mondo. Il segmento Sementi fornisce sementi per una varietà di colture, tra cui mais, soia e ortaggi. Il segmento Prodotti associati John Deere produce e vende una serie di prodotti da utilizzare con le attrezzature John Deere. Infine, il segmento DuPont Pioneer fornisce prodotti e servizi agricoli agli agricoltori del Nord America.
Azioni CF INDUSTRIES HOLDINGS
CF Industries Holdings, Inc. è un produttore e distributore leader di fertilizzanti azotati. L'azienda gestisce impianti di produzione di azoto in Canada, Stati Uniti, Paesi Bassi e Regno Unito. CF Industries possiede e gestisce anche una rete di terminali e una flotta di vagoni ferroviari e chiatte utilizzate per il trasporto dei suoi prodotti. Oltre a vendere prodotti fertilizzanti agli agricoltori, CF Industries vende anche soluzioni di ammoniaca, urea e nitrato di ammonio ureico a clienti industriali in tutto il mondo. I prodotti dell'azienda sono utilizzati in una varietà di applicazioni, tra cui l'agricoltura, l'alimentazione animale e gli usi industriali.
Azioni MOSAIC COMPANY
MOSAIC COMPANY è un'azienda chimica diversificata che produce e commercializza nutrienti concentrati per colture a base di fosfato e potassio. La Società opera attraverso tre segmenti: Fosfati, Potassa e Distribuzione internazionale. Il segmento Fosfati comprende la produzione di prodotti fosfatici finiti, come l'acido fosforico, i prodotti fosfatici purificati e i sali di fosfato di ammonio. Il segmento Potassa comprende la produzione di prodotti finiti di potassa, come il muriato di potassa (MOP) e il solfato di potassa (SOP). Il segmento Distribuzione internazionale fornisce prodotti fertilizzanti granulari a clienti al di fuori degli Stati Uniti.
Azioni FMC CORPORATION
FMC Corporation è un'azienda chimica globale che serve mercati agricoli, di consumo e industriali in tutto il mondo. L'azienda è stata fondata nel 1883 come Farmers' Manufacturing and Chemical Company. I prodotti dell'azienda sono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui la lavorazione degli alimenti, la gestione del bestiame, la protezione delle colture e il controllo dei parassiti. FMC Corporation è anche un fornitore leader di soluzioni per l'industria mineraria. Oltre ai prodotti chimici, l'azienda produce anche attrezzature e fornisce servizi per l'industria mineraria. I prodotti di FMC Corporation sono essenziali per la catena di approvvigionamento alimentare globale e svolgono un ruolo fondamentale nel fornire cibo sano e sicuro alla popolazione mondiale. L'azienda è impegnata in pratiche sostenibili e cerca di ridurre al minimo il suo impatto sull'ambiente.
Impostazione tecnica
La tabella seguente mostra l'impostazione tecnica di breve e medio periodo dei singoli titoli, dove sono evidenziate le dinamiche di prezzo degli ultimi 30 e 90 giorni di mercato, nonché una sintesi dei dati fondamentali della società per l'ultimo anno fiscale e il trimestre di riferimento.
| Codice |
Imp. Tecnica 1 mesi |
Imp. Tecnica 3 mesi |
Val. Fond. 3 mesi |
Val. Fond. 1 anno |
| ADM |
🔴 |
🔴 |
|
|
| BG |
🔴 |
🔴 |
|
|
| ELAT |
🟢 |
🟢 |
|
|
| SEB |
🔴 |
🔴 |
|
|
| NTR |
🔴 |
🔴 |
|
|
| CTVA |
🟢 |
🔴 |
|
|
| CF |
🟢 |
🟢 |
|
|
| MOS |
🔴 |
🔴 |
|
|
| FMAC |
🟢 |
🟢 |
|
|
Quando si tratta di investire in azioni, è importante tenersi aggiornati su informazioni e notizie. Ciò può aiutarla a prendere decisioni informate su quali azioni comprare e vendere e quando farlo. Esistono diversi modi per tenersi informati sul mercato azionario, tra cui seguire i notiziari finanziari e leggere le riviste di investimento.
Qui di seguito una tabella che può esservi utile per non perdere i principali eventi delle aziende più importanti del settore.
| Codice |
Azienda |
Rassegna Stampa |
| ADM |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY |
|
| BG |
BUNGE LIMITED BUNGE LIMITED |
|
| ELAT |
ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED |
|
| SEB |
SEABOARD CORPORATION |
|
| NTR |
NUTRIEN LTD |
|
| CTVA |
CORTEVA INC |
|
| CF |
CF INDUSTRIES HOLDINGS |
|
| MOS |
MOSAIC COMPANY |
|
| FMAC |
FMC CORPORATION |
|
Come investire in azioni agricoltura
Al fine di negoziare online e investire in azioni agricoltura, è necessario selezionare un intermediario che eseguirà le operazioni. Per sceglierlo è necessario comprendere alcuni aspetti importanti di questa dinamica, al fine di trovare il giusto broker:
Qual è il capitale operativo di investimento?
Con quanta frequenza si desidera fare trading?
Che livello di esperienza nel trading si possiede?
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Leggi anche come investire in agricoltura e i migliori ETF sul settore agricolo.
Conclusioni
Il settore agricolo continua ad essere una componente fondamentale dell'economia globale, in quanto fornisce il cibo necessario e le risorse naturali per una popolazione in crescita. Per questo motivo, approfondire questo tema di investimento potrebbe risultare interessante. Oltre ad essere relativamente stabile e resistente alle fluttuazioni economiche, l'industria agricola offre anche numerose opportunità di crescita e innovazione. I progressi tecnologici, l'aumento della domanda di pratiche agricole biologiche e sostenibili e la crescita del mercato delle alternative vegetali rappresentano un potenziale interessante per gli investitori in questo settore. Tuttavia, è importante condurre una ricerca e considerare il potenziale a lungo termine analizzando le tendenze attuali del mercato.
