Come investire in Agricoltura. I migliori strumenti sul mercato

November 16th, 2022

Molte persone pensano all'agricoltura come ad un'industria tradizionale, in realtà si tratta di un settore dinamico e in rapida evoluzione. Un'ampia gamma di aziende è attiva nel comparto, dalle start-up che sviluppano nuove tecnologie innovative alle imprese consolidate, che stanno reinventando i modelli di business tradizionali. Il filo conduttore che unisce queste attività è la convinzione che esista un enorme potenziale di crescita nel settore agricolo. È l'agricoltura uno dei settori in cui fare uno tra i migliori investimenti sicuri?

Perché investire in agricoltura?

Le ragioni di questo ottimismo sono molteplici:

  1. Si prevede che la popolazione mondiale crescerà in modo esponenziale nei prossimi anni, e questo aumenterà la domanda di alimenti. Secondo il 2022 Revision of World Population Prospects la crescita globale dovrebbe attestarsi a 8,5 miliardi nel 2030, 9,7 miliardi nel 2050 e 10,4 miliardi nel 2100.

Fonte: 2022 Revision of World Population Prospects

  1. Il cambiamento climatico sta creando nuove sfide per gli agricoltori. Questo crea opportunità per le aziende innovative e i nuovi business che possono aiutarli nel cambiamento.

Le materie agricole principali

Tra me materie agricole principali, definite anche "granaglie" in termini tecnici, le più importanti e degne di note per volumi e scambi sul mercato sono il Grano e il Mais.

Investire nel grano

Il grano è un cereale coltivato in tutto il mondo. Fa parte della famiglia delle graminacee ed è più comunemente macinato in farina per produrre pane, pasta, cereali e altri prodotti.

E' un cereale versatile che può essere utilizzato in molti modi diversi. Può essere cucinato e consumato intero, macinato in farina o utilizzato come mangime per animali. I chicchi vengono utilizzati anche per produrre alcol, come la birra e il whisky. Inoltre, la paglia può servire per creare lettiere per gli animali o essere bruciata come combustibile. Qualunque sia il suo scopo, il grano rimane una parte importante della dieta umana, dell'uso nelle abitudini quotidiane e continuerà ad essere coltivato per gli anni a venire per soddisfare il fabbisogno alimentare.

Il grano è un cereale versatile che può essere declinato in una varietà di alimenti, dal pane e la pasta fino ai cereali per la colazione e agli snack. È anche una buona fonte di nutrienti, tra cui proteine, fibre e vitamine.

Ecco cinque vantaggi dell'investimento nel grano:

1. Il grano è una coltura alimentare di base che è molto richiesta in tutto il mondo;

2. E' relativamente facile da coltivare e da trasportare, il che lo rende una coltura conveniente da produrre;

3. Rappresenta un cereale versatile che può essere utilizzato in una varietà di prodotti, dal pane, la pasta alla birra e al whisky.

4. Il mercato globale del grano è relativamente stabile - volatilità storica inferiore rispetto ad altre commodities - il che significa che i prezzi non sono soggetti alle stesse oscillazioni volatili di altre materie prime.

5. L'investimento nel grano può offrire vantaggi di diversificazione agli investitori, in quanto non è altamente correlato con altre classi di attività come le azioni e le obbligazioni.

Investire nel mais

Il mais è un cereale addomesticato per la prima volta dalle popolazioni indigene in Messico circa 10.000 anni fa. I chicchi sono utilizzati in un'ampia varietà di prodotti alimentari. Oltre ad essere un'importante fonte di cibo, il mais viene utilizzato anche come mangime per il bestiame e come elemento per carburanti e altri prodotti industriali. Esistono diversi tipi di mais, tra cui il mais dolce e il mais da campo. Il mais dolce è il tipo più spesso consumato nell'uso quotidiano, mentre il mais da campo è utilizzato principalmente per l'alimentazione animale o per la produzione di sciroppo di mais e altri dolcificanti.

Ecco cinque vantaggi dell'investimento in questa coltura versatile:

1. Il mais è altamente produttivo. Un singolo acro di terreno può produrre fino a 12.000 libbre di mais. Questa resa elevata rende il mais un investimento eccellente per gli agricoltori che vogliono massimizzare la loro produzione.

2. Il mais è versatile. Può essere utilizzato come alimento, mangime, carburante e persino come materiale da costruzione. Di conseguenza, ha un'ampia gamma di utilizzi potenziali, il che lo rende un investimento interessante.

3. È una coltura resistente che può tollerare una varietà di climi e tipi di terreno. Questo lo rende un investimento a basso rischio per gli agricoltori.

5. Il mais è una risorsa rinnovabile. A differenza dei combustibili fossili, il mais può essere coltivato più volte, il che lo rende un investimento sostenibile per il futuro.

Investimenti in agricoltura: pro e contro

Ecco cinque vantaggi dell'investimento in agricoltura:

  • Diversificazione: L'agricoltura è una classe di attività unica che può aiutare a diversificare un portafoglio.

  • Potenziale di crescita a lungo termine: Si prevede che la popolazione mondiale continuerà a crescere, creando una domanda di cibo e di altri prodotti agricoli.

  • Copertura dell'inflazione: Le materie prime agricole tendono a essere meno influenzate dall'inflazione rispetto ad altri asset, il che le rende un modo ideale per coprirsi dall'aumento dei prezzi.

  • Gestione del rischio e correlazione: Gli investimenti agricoli possono contribuire a mitigare alcuni dei rischi associati ad altre classi di attività, come le azioni e le obbligazioni.

  • Impatto sociale e ambientale: Gli investimenti in agricoltura possono avere un impatto sociale e ambientale positivo, in quanto possono contribuire a migliorare i mezzi di sussistenza e a sostenere lo sviluppo sostenibile.

Investire nell'agricoltura comporta anche alcuni rischi:

  • Rischio meteorologico: Condizioni meteorologiche sfavorevoli possono portare a una diminuzione dei raccolti, con conseguente aumento dei prezzi e perdite per gli investitori.

  • Rischio di parassiti e malattie: anche i parassiti che danneggiano le colture possono portare a una diminuzione delle rese e a un aumento dei prezzi. Se una malattia colpisce una particolare coltura, può anche portare ad un aumento delle quotazioni per carenza di offerta.

  • Rischio politico: L'instabilità di un Paese può provocare interruzioni nella fornitura di prodotti agricoli, facendo salire i prezzi. (es: conflitto bellico Russia-Ukraina).

  • Rischio economico: I cambiamenti nelle condizioni economiche possono influenzare la domanda di materie prime agricole, con conseguente impatto sui prezzi.

Come investire nell'agricoltura

Quando si tratta di investire in agricoltura, gli investitori hanno a disposizione una varietà di strumenti finanziari. Le azioni, i fondi a gestione passiva negoziati sul mercato (ETF), i futures e i contratti per differenza (CFD) offrono tutti vantaggi e svantaggi diversi, per cui è importante che gli investitori comprendano le differenze prima di prendere una decisione.

  • Le azioni offrono la proprietà e il potenziale di reddito da dividendi, ma possono anche essere soggette a maggiori fluttuazioni del mercato e un'esposizione a maggior e concentrazione.

  • Gli ETF offrono una maggiore diversificazione e permettono l'investimento su un intero paniere di materie prime.

  • I contratti futures consentono una maggiore flessibilità (prendere posizioni long o short e versare solo i margini iniziali ed eventuali margini di mantenimento) e potenziale di investimento, ma comportano alti livelli di rischio.

  • I CFD offrono vantaggi simili a quelli dei contratti futures, con la differenza che sono richiesti capitali inferiori per aprire una posizione.

In definitiva, lo strumento finanziario migliore dipenderà dagli obiettivi e dalla tolleranza al rischio del singolo investitore. È importante fare una ricerca approfondita prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

Dove investire in agricoltura

Al fine di negoziare online e investire nel settore dell'agricoltura, è necessario selezionare un intermediario che eseguirà le operazioni. Per sceglierlo è necessario comprendere alcuni aspetti importanti di questa dinamica, al fine di trovare il giusto broker:

  • Qual è il capitale operativo di investimento?

  • Con quanta frequenza si desidera fare trading?

  • Che livello di esperienza nel trading si possiede?

  • Sicurezza ed affidabilità

Per questo motivo, abbiamo pensato di selezionare una lista con alcuni broker sul mercato.

Qui sotto, trovate alcune delle migliori piattaforme di trading, regolamentate, sicure e legali, selezionate tra le più conosciute e maggiormente apprezzate.

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Investire in Agricoltura durante la guerra Russia-Ucraina

L'Ucraina, uno dei maggiori esportatori di cereali al mondo, fornisce normalmente circa 45 milioni di tonnellate di grano al mercato globale ogni anno ma, in seguito all'invasione del Paese da parte della Russia, alla fine del febbraio 2022, le montagne di grano si sono accumulate nei silos, con le navi che non sono riuscite a garantire un passaggio sicuro da e verso i porti ucraini e le rotte terrestri che non hanno potuto compensare.

Ciò ha contribuito a far lievitare il prezzo degli alimenti di base in tutto il mondo. Insieme all'aumento del costo dell'energia, i Paesi in via di sviluppo sono stati spinti sull'orlo dell'insolvenza e un numero crescente di persone si è trovato sull'orlo della carestia.

Fonte: Ispi

Il 22 luglio, le Nazioni Unite, la Federazione Russa, la Turchia e l'Ucraina hanno concordato l'Iniziativa del Mar Nero per il grano, durante una cerimonia di firma nella più grande città della Turchia, Istanbul.

L'accordo ha consentito la ripresa delle esportazioni dall'Ucraina di grano, altri prodotti alimentari e fertilizzanti, compresa l'ammoniaca, attraverso un corridoio umanitario marittimo sicuro da tre porti chiave ucraini: Chornomorsk, Odesa e Yuzhny/Pivdennyi, verso il resto del mondo.

Per attuare l'accordo, è stato istituito a Istanbul un Centro di coordinamento congiunto (CCM), composto da alti rappresentanti della Federazione Russa, della Turchia, dell'Ucraina e delle Nazioni Unite.

Secondo le procedure emanate dal CCM, le navi che desiderano partecipare all'Iniziativa saranno sottoposte a un'ispezione al largo di Istanbul per verificare che siano vuote di carico, quindi attraverseranno il corridoio umanitario marittimo per raggiungere i porti ucraini e caricarsi. Il corridoio è istituito dal JCC e monitorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per garantire il passaggio sicuro delle navi. Anche le navi in viaggio di ritorno saranno ispezionate nell'area di ispezione al largo di Istanbul.

Conclusioni

L'investimento in agricoltura è indubbiamente interessante perchè offre una diversificazione di portafoglio e de-correlazione tra molte asset class. Bisogna valutare i rischi che coinvolgono l'investimento e valutare la situazione e il contesto economico in corso. E' indubbio che i cambiamenti climatici e la domanda in crescita potrebbe sostenere il mercato. Da considerare anche le aziende che lavorano nello sviluppo di nuove tecnologie per il settore.

Leggi anche le migliori azioni nell'agricoltura ed anche gli etf sull'agricoltura.

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