Come investire nel cobalto. I migliori strumenti sul mercato

November 30th, 2022

Se state cercando un modo per investire, allora dovreste prendere in considerazione l'investimento in questa commodity. Il cobalto è un ingrediente chiave di molte tecnologie che stanno cambiando il mondo e la sua domanda è destinata ad aumentare negli anni a venire. In questa guida vi illustreremo tutto ciò che c'è da sapere sull'investimento nel cobalto. Parleremo di cos'è il cobalto, del perché è importante e di come investire nel cobalto in vista di un cambiamento globale nel settore energetico. Tutto questo per comprendere se il cobalto rappresenta una tra le forme di investimento sicure in vista del futuro.

Cos'è il cobalto

Il cobalto è un elemento chimico che si trova naturalmente nella crosta terrestre. In genere viene estratto come sottoprodotto dell'estrazione di nichel e rame. E' un metallo duro, brillante, grigio-argenteo e con una lucentezza naturale di colore blu intenso. Il cobalto è resistente alla corrosione e ha un punto di fusione relativamente alto per un metallo leggero. Per questo motivo, è stato utilizzato in leghe con ferro, nichel e rame per fornire resistenza alla corrosione e maggiore forza alle alte temperature.

Perché investire nel cobalto?

Il cobalto ha un'ampia gamma di applicazioni, sia nell'industria che in casa.

Grazie alla sua tenacità e resistenza al calore e alla corrosione, il cobalto è un materiale ideale per l'impiego in leghe ad alta resistenza. Viene utilizzato anche nella produzione di materiali magnetici e come catalizzatore in vari processi industriali. Grazie alle sue proprietà uniche, il cobalto ha un'ampia gamma di applicazioni nell'industria di vario genere ed il suo utilizzo andrà sempre ad aumentare com e si può vedere da questo grafico.

Ad esempio, viene utilizzato nella produzione di motori a reazione, turbine a gas e motori a razzo. Viene adoperato anche nella produzione di utensili da taglio, punte da trapano e altri strumenti che sono soggetti a elevati livelli di usura. Inoltre, è un componente essenziale delle batterie al litio che alimentano i veicoli elettrici e i dispositivi elettronici portatili. Con la continua crescita della domanda di questi prodotti, dovrebbe crescere anche la domanda di cobalto.

In casa, il cobalto si trova nella vetreria e nella ceramica decorativa. Viene utilizzato anche nella produzione di alcuni coloranti e pigmenti. Di conseguenza, il cobalto è un elemento versatile che svolge un ruolo importante in molti aspetti della nostra vita.

Il cobalto è un elemento relativamente poco comune che ha una varietà di usi.

Come si usa il cobalto

Il cobalto viene utilizzato principalmente nelle batterie, nei pigmenti e nei catalizzatori.

Batterie: Circa il 60% del cobalto prodotto ogni anno viene utilizzato nelle batterie agli ioni di litio. Queste batterie alimentano computer portatili, telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici portatili. Una tipica batteria agli ioni di litio contiene circa 0,5 grammi (g) di cobalto

Pigmenti: I composti di cobalto producono colori blu brillanti e vengono aggiunti a vernici, ceramiche e plastiche. Piccole quantità di sali di cobalto sono utilizzate per colorare il vetro di un blu intenso. Le stoviglie in ceramica contengono spesso decorazioni con pigmenti di cobalto sotto uno smalto trasparente. Le materie plastiche colorate con sali di cobalto mantengono la loro tonalità brillante se esposte alla luce solare o ai raggi ultravioletti per lunghi periodi di tempo.

Catalizzatori: Il cobalto è utilizzato come catalizzatore nella produzione di alcuni prodotti chimici, tra cui gli esplosivi civili, le fibre sintetiche e i prodotti petroliferi come gli additivi per la benzina e gli oli lubrificanti.

Altri usi secondari

  • Il cobalto è utilizzato nella produzione di magneti, che vengono impiegati in molte applicazioni, tra cui motori e altoparlanti.

  • Il cobalto è utilizzato nella produzione di leghe, che sono miscele di metalli che hanno una maggiore resistenza e altre proprietà.

  • E' utilizzato nella produzione di utensili da taglio, che vengono impiegati nei processi di lavorazione e di produzione.

Investire in cobalto e nel litio

Il litio e il cobalto sono due elementi chimici che si trovano spesso insieme in natura. Il litio è un metallo abbastanza morbido da poter essere tagliato con un coltello, mentre il cobalto è un metallo duro e fragile. Sebbene siano diversi sotto molti aspetti, i due elementi hanno una relazione speciale perché il cobalto è essenziale per la produzione del litio metallico.

Il cobalto è un componente cruciale nella produzione di batterie agli ioni di litio, utilizzate per molte applicazioni, dai telefoni cellulari alle auto elettriche. Con l'aumento della domanda di questi prodotti, aumenta anche la richiesta di cobalto. Le aziende specializzate nell'estrazione e nella raffinazione del cobalto, come Glencore e China Molybdenum Co. stanno espandendo rapidamente le loro attività per soddisfare questa domanda. Anche altre società, come Apple e Tesla, si sono impegnate per assicurarsi le proprie fonti di cobalto attraverso accordi a lungo termine.

Leggi di più su come investire nelle azioni Apple e come comprare azioni Tesla.

Investimenti nel cobalto: pro e contro

Sebbene esistano molti metalli e minerali diversi che possono essere utilizzati a scopo di investimento, il cobalto è una scelta sempre più popolare grazie ai suoi numerosi vantaggi.

Vantaggi

1. Il cobalto è molto richiesto. Grazie alle sue proprietà uniche, il cobalto è utilizzato in un'ampia gamma di settori, dall'elettronica e l'accumulo di energia all'aerospaziale e alla sanità.

2. Il cobalto è un metallo relativamente raro. Si stima che esistano solo circa 60.000 tonnellate di riserve di cobalto al mondo, il che lo rende uno dei metalli più scarsi della Terra. Questa rarità significa che il cobalto è destinato a diventare sempre più prezioso nel tempo.

3. Il cobalto è essenziale per la produzione di veicoli elettrici. Con la spinta globale verso un trasporto più pulito, la domanda di veicoli elettrici sta salendo alle stelle. E poiché i veicoli elettrici richiedono molto più cobalto rispetto alle auto tradizionali a benzina o diesel, questo aumento della domanda probabilmente farà salire ulteriormente i prezzi del cobalto.

4. Il cobalto produce pochissimi rifiuti. A differenza di altri metalli utilizzati nelle batterie e nell'elettronica, quasi tutto il cobalto utilizzato può essere riciclato e riutilizzato. Questo lo rende un'opzione molto più sostenibile sia per i produttori che per gli investitori.

Rischi

-Il prezzo elevato del cobalto potrebbe non essere sostenibile a lungo termine, rendendo gli investimenti nel metallo una proposta rischiosa.

-I prezzi del cobalto sono volatili e possono fluttuare in modo significativo, rendendo difficile prevedere le tendenze future dei prezzi.

-L'offerta di cobalto è limitata, il che potrebbe portare a interruzioni della produzione e a prezzi più elevati.

-Il cobalto viene utilizzato in diversi settori industriali, per cui un cambiamento nella domanda da parte di un singolo settore potrebbe avere un impatto significativo sui prezzi.

-Geopolitici. Le miniere di cobalto sono situate spesso in aree geografiche politicamente instabili.

Come investire nel cobalto

  • Azioni. Le tipologie di aziende sulle quali è possibile investire le abbiamo viste in precedenza. Le azioni vi permettono di prendere una posizione in relazione al tema e sfruttare le oscillazioni del mercato e le prospettive.

  • ETF. Gli Exchange traded Fund sono fondi a gestione passiva che replicano l'andamento di un basket sottostante. In questo caso sarà difficile trovare un indice specifico che racchiuda proprio le aziende attive nel cobalto, ma sarà più facile avere un paniere delle aziende minerarie con core business più ampi. Questi saranno comunque indicativi per il settore e racchiuderanno anche aziende attive nell'estrazione di questo minerale.

  • CFD. Sono strumenti che replicano l'andamento del sottostante, in questo caso le azioni di un'azienda oppure di una materia prima. Sono strumenti derivati che permettono di esser rialzisti o ribassisti su un determinato asset. Offrono inoltre la possibilità, per gli investitori o i trader con capitali ridotti, di entrare ugualmente sul mercato con cifre superiori, attraverso l'effetto "leva" incorporato nello strumento.

  • Future. Sono strumenti derivati per investitori con capitali più importanti che hanno la possibilità di impegnare un margine iniziale più rilevante rispetto ai trader di CFD. Come nel caso precedente, questi strumenti incorporano l'effetto leva che gli permette di esporsi maggiormente alle fluttuazioni del mercato.

  • Copy Portfolio. Questa soluzione può essere utilizzata dall'investitore meno esperto o da chi vule una diversificazione di portafoglio e non concentrarsi su una singola materia prima. Questo servizio offerto da eToro permette di replicare l'andamento di un portafoglio selezionato in base alle proprie esigenze di investimento.

Azioni ed ETF sul Cobalto per il 2023

Vediamo alcune aziende attive nel settore delle batterie o che utilizzano il cobalto nel business:

  • Glencore PLC

  • Wheaton Precious Metal

  • China Molybdenum

  • Vale

Leggi anche le migliori azioni sul cobalto.

Qui di seguito invece riportiamo una selezione di ETF sul cobalto da osservare nel 2023:

  • L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF

  • Global X Lyhium & Battery Tech ETF

Leggi anche i migliori ETF sulle batterie in litio e cobalto.

Dove investire in Cobalto

Al fine di negoziare online e investire nel settore del cobalto, è necessario selezionare un intermediario che eseguirà le operazioni. Per sceglierlo è necessario comprendere alcuni aspetti importanti di questa dinamica, al fine di trovare il giusto broker:

  • Qual è il capitale operativo di investimento?

  • Con quanta frequenza si desidera fare trading?

  • Che livello di esperienza nel trading si possiede?

  • Sicurezza ed affidabilità

Per questo motivo, abbiamo pensato di selezionare una lista con alcuni broker sul mercato.

Qui sotto, trovate alcune delle migliori piattaforme di trading, regolamentate, sicure e legali, selezionate tra le più conosciute e maggiormente apprezzate.

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Conclusioni

Il mercato del cobalto ha registrato un aumento significativo della domanda, in quanto l'uso delle batterie agli ioni di litio continua ad aumentare per l'elettronica di consumo e i veicoli elettrici. Tuttavia, il mercato deve affrontare alcune sfide, tra cui le questioni geopolitiche. Inoltre, con il progredire della tecnologia, potrebbero emergere potenziali sostituti per le stesse applicazioni d'uso. Come sempre, sarà importante per gli investitori monitorare attentamente gli sviluppi del settore per prendere decisioni informate sulle prospettive del mercato.

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